Выпуск стал первым рыночным размещением в китайских юанях на российском рынке с июня 2024 года. Событие в очередной раз подчеркнуло устойчивость «ФосАгро» и эффективность ее финансовой стратегии.
Лидер отрасли минеральных удобрений «ФосАгро» успешно закрыла книгу заявок на приобретение выпуска облигаций в китайских юанях. Объем выпуска серии БО-02-02 зафиксирован в размере 1 миллиарда юаней, срок — 1,5 года. Купоны по облигациям фиксированные — по ставке 10,4 процента годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.
Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11 процентов годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,40 процента годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы. Начало торгов на Московской бирже запланировано на 18 февраля 2025 года.
Агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA (RU).
Как прокомментировали в компании, успешное размещение нового выпуска облигаций в юанях — это знаковое событие для «ФосАгро» и подтверждение высокого доверия инвесторов к лидеру отрасли минеральных удобрений.
«При текущей рыночной конъюнктуре мы смогли привлечь финансирование на привлекательных условиях, что подчеркивает устойчивость ФосАгро и эффективность нашей финансовой стратегии. Мы продолжим работать над дальнейшей оптимизацией кредитного портфеля и укреплением позиций на долговом рынке», — отметил заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.
