Акционеры Qiwi отказались от ранее объявленного SPO, решение продиктовано рыночными условиями, говорится в сообщении группы.
Об отмене запланированного размещения американских депозитарных акций (ADS, представляют акции класса В) 22 июля "Интерфаксу" сообщил источник на финансовом рынке.
Расписки Qiwi на новостях об отмене SPO выросли в среду на "Московской бирже" на 11,04% (до 1338 рублей за штуку), отыграв падение во вторник на 10,1% (до 1205 рублей, цена снижалась после объявления планов по размещению акций).
Всего планировалось разместить 6 млн 800,870 тыс. акций класса В (13,4% акций этого класса, или 10,8% капитала группы). Кроме того, продающие акционеры предоставили андеррайтерам право на 30-дневный опцион по покупке еще до 1 млн 20,130 тыс. ADS.
Акции в ходе SPO планировали продать банк "Открытие", основной акционер Qiwi Сергей Солонин и генеральный директор этой группы Борис Ким. "Открытие" собиралось продать 5,4 млн акций класса В (6,2 млн акций этого типа с учетом опциона), Солонин - 779,6 тыс. акций класса А (для этого они конвертируются в акции класса В, с учетом опциона - 896,5 тыс. акций класса А), Ким - 612,1 тыс. акций класса В (с учетом опциона - 703,9 тыс. акций этого типа).
Всю прибыль от размещения акций должны были получить продающие акционеры, сама Qiwi в SPO не участвовала, никакого дохода не получала.
Уставный капитал Qiwi состоит из 12 млн 83,419 тыс. акций класса А и 50 млн 629,556 тыс. акций класса В номиналом 0,0005 евро. Акции класса "A" обладают 10 голосами на одну бумагу, класса "В" - одним. Торгуются только акции класса В.
Букраннерами SPO выступили J.P Morgan Securities, UBS Securities и VTB Capital.
В ноябре 2019 года Qiwi разместила сообщение на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что банк "Открытие" и основной владелец Сергей Солонин планируют постепенно продать на рынке до 23,4 млн ADS (47,9% акций класса В, или 37,4% капитала группы). Банк может продать весь свой пакет - до 34,2% капитала группы (43,8% акций класса B, или 11,4% голосов), Солонин - до 3,2% капитала (9% голосов исходя из расчета с учетом возможной конвертации акций класса А в акции класса В). В январе 2020 года Солонин продал чуть больше 2% капитала группы почти за $26 млн.
