Группа «ФосАгро» успешно разместила выпуск облигаций в юанях объемом 1,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Размещенный выпуск серии БО-02-05 предусматривает фиксированную ставку купона на уровне 8 процентов годовых. Купонный период составляет 91 день, а срок обращения облигаций — 3,2 года. Наивысший кредитный рейтинг выпуска на уровне ruAAA присвоило рейтинговое агентство «Эксперт РА».
В ходе формирования книги заявок был зафиксирован высокий интерес со стороны банков, институциональных и частных инвесторов, что позволило разместить облигации по нижней границе маркетингового диапазона купонной ставки. Торги бумагами на Московской бирже начались 3 марта 2026 года. Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.
Как отметил первый вице-президент Газпромбанка и глава блока рынков капитала Денис Шулаков, «спустя год ФосАгро вернулась на российский рынок с юаневым выпуском. По сравнению с прошлогодней сделкой объем вырос в полтора раза, а ставка купона снизилась почти на 2,5 п.п. Несмотря на волатильность рынка, вызванную ростом ставок на квазивалютные инструменты, размещение прошло успешно и продемонстрировало доверие инвесторов к кредитному качеству компании и готовность к долгосрочным вложениям в юаневые облигации».
Заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко подчеркнул, что высокий спрос со стороны участников рынка подтверждает доверие инвесторов к компании и эффективность ее финансовой стратегии. По его словам, размещение с увеличенным объемом и сниженной ставкой купона стало возможным благодаря устойчивому финансовому положению компании и работе по оптимизации структуры заимствований. Он добавил, что компания намерена и дальше укреплять позиции на долговом рынке и предлагать инвесторам качественные финансовые инструменты.
